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            逾4個月暴跌70%!光伏源頭首現上漲,反彈企穩信號?

            持續下跌超過4個月的硅料價格出現企穩曙光。根據硅業分會7月5日公布的最新成交價顯示,本周國內N型硅料價格區間在7.2-8.0萬元/噸,成交均價為7.42萬元/噸,周環比小幅上漲0.68%。

            這也是自2月底以來,N型硅料首次出現上漲。在這超過4個月時間內,N型硅料價格從25萬元/噸一路跌至7.42萬元/噸,跌幅超過70%。


            (相關資料圖)

            從近期價格走勢來看,硅料價格下跌趨勢明顯變緩。尤其是對于市場需求較大的N型硅料,機構普遍認為,隨著三季度N型電池產能釋放,將會拉動N型硅料需求。長期來看,硅料供需關系有轉好跡象,因此預期后續多晶硅價格將持穩運行。

            近三周跌幅趨緩

            據硅業分會5日公布的最新成交情況來看,本周國內N型料價格區間在7.2-8.0萬元/噸,成交均價為7.42萬元/噸,周環比出現小幅上漲0.68%;單晶致密料價格區間在6.00-7.40萬元/噸,成交均價為6.57萬元/噸,周環比持平。

            需要注意的是,此次周環比價格上漲,也是N型硅料自2月底以來首次出現反彈,意味著整體硅料市場出現止跌企穩趨勢。

            實際上,這一趨勢在6月中旬過后便逐步顯現,其價格周環比降幅明顯縮小。在6月14日N型料周環比跌幅一度超過20%,而一周過后,波動幅度縮小至-8.2%。而到了6月28日,價格降幅進一步縮小至0.27%,明顯有企穩趨勢。

            自今年2月底以來,硅料價格經過短暫反彈后,再次走入下跌通道。尤其是在5月底至6月中旬,下跌速度明顯加快。

            根據硅業分會5月31日公布周度多晶硅價格顯示,國內N型料價格區間在11.6-13.5萬元/噸,成交均價為12.44萬元/噸;單晶致密料價格區間在11.1-12.2萬元/噸,成交均價為11.51萬元/噸。

            而到了6月14日,N型料價格區間降至7.5-9.0萬元/噸,成交均價為8.05萬元/噸,單晶致密料價格區間在6.80-7.80萬元/噸,成交均價為7.24萬元/噸。短短半個月內,N型料成交均價驟降35.29%,而單晶致密料降幅則達到37.09%。而拉長時間軸來看,在2月底,N型料價格曾一度反彈至25萬元/噸左右,以此來看,硅料價格在逾4個月中暴跌70%。

            回頭來看,5月-6月價格加速下跌與硅料產量密切相關。數據顯示,5月國內多晶硅產量11.56萬噸,同增85.82%,環增4.62%。而硅業分會統計數據顯示,6月國內多晶硅產量更是達到約12.15萬噸,環比增幅為4.62%。

            該機構分析,硅料增量主要來源于新建產能爬坡釋放,而減量主要由于市場價格因素下停產,以及部分企業設備維護??傮w來看,增量大于減量。產能過剩直接導致了價格持續走跌。

            據不完全統計,今年第二季度是一二線硅料廠商新產能投產高峰期,包括大全能源、合盛硅業、新特能源、新疆晶諾在內的多個廠商Q2合計新增45萬噸產能。

            N型電池片產能下半年釋放

            隨著硅料價格出現反彈,市場預期也發生改變。與于三周以前不同的是,當前市場對于硅料價格走勢也逐漸達成共識。

            對于價格企穩,硅業分會分析認為主要有三方面原因,首先是自本周起調整各家廠商二季度產量權重,因而價格隨之波動調整。其二是部分企業簽單已至月底,多晶硅現階段庫存已接近合理水平,前期庫存轉移向下游。其三是三季度N型電池產能開始釋放,拉動N型硅料需求,使得部分企業高品質料緊缺的情況,因而使得N型硅料和復投料價差進一步被拉大。

            國內某光伏上游頭部廠商人士告訴記者,最近一周已經有硅片廠商積極恢復硅料采購,硅料廠商庫存顯著下降,部分硅料廠商庫存水平從上個月底的3-4 周降至1-2周。

            在市場看來,價格企穩還有另一層因素影響。國金證券認為,伴隨部分硅料產線進入常規停產檢修、推遲投產,以及今年夏季云南、內蒙、四川等硅料重點產區供電壓力逐步顯現所帶來的限電預期,產業鏈基本對當前位置即為(至少是階段性的)價格底部達成一致。

            需要警惕的是,單從新產能投產方面看,下半年仍新增產能體量仍較大。據東吳證券統計,2023年Q3和Q4分別將有新增44.5萬噸和26萬噸硅料投產。該機構也預計今年下半年硅價相對穩定。

            但目前隨著硅料價格大幅下跌,下游裝機需求也大幅增長。如硅業分會前述提及,三季度N型電池產能開始釋放。

            晶科能源在近期機構調研中透露,目前總體來看,N型溢價仍較為堅挺。截至2023年底,其預計形成75GW硅片、75GW電池、90GW組件的產能結構,其中N型電池產能占比70%以上。

            晶澳科技近期公開表示,按照公司N型電池產能規劃,今年三季度有36GW的N型電池產能陸續投產,同時還有20GW的N型電池項目在建,預計2023年末N型電池產能將超40GW。

            天合光能也表示,當前公司N型TOPCon電池量產效率達到25.3%,成本預計在今年上半年與PERC持平,考慮到N型TOPCon電池組件相較于PERC更具備經濟性,N型TOPCon電池將享有一定溢價。該公司稱到今年年底,其電池片產能可達75GW,其中N型電池片產能預計達到40GW。

            有機構測算,按照目前各廠商產能規劃,預測2023年N型電池片產能來到350GW,對應的出貨量也將提升至98GW。

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