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            市場“老將”誕生 661位私募基金經理近五年整體表現亮眼

            10月28日,上證指數再創下半年以來新低,直逼年內低點。恒生指數更是創下2009年以來的新低。

            市場弱勢的時候,比拼的就是防守能力,也就是控回撤的能力。在這一方面,經驗老道的投資人通常更懂得防守。

            而在市場牛氣沖天的時候,“撐死膽大的,餓死膽小的”現象時有發生,主要是新入場者,缺乏風險意識,喜歡追高,但由于市場情緒好,追高的策略在牛市環境下容易階段性的表現出強者恒強。

            但穿越牛熊,依然能夠在這個市場上生存得很好的投資人,往往就是同時具備進攻與防守能力的人。在收益率曲線上,就表現為較高的年化收益率,同時取得較高的夏普比率。

            從近五年情況來看,2017年是價值股的牛市,2018年則是熊市,2019-2021年則是賽道板塊的結構性牛市,2022年則和2018年很類似,整體弱勢。所以,近5年也算是一個牛熊周期的輪回。

            而近十年情況來看,期間發生了2014-2015年的一輪持續不到1年的牛市行情,同時2015-2016年期間出現了大幅下挫的行情。所以,近10年的A股算是經歷了兩輪牛熊周期。

            那么在近5年和近10年周期里,作為基金產品管理人的基金經理,到底是“初生牛犢”的新人表現更好,還是“老馬識途”的老將更加出色呢?

            新銳基金經理在近5年整體表現更亮眼

            為此,我們統計了截至2022年9月底,在私募排排網有業績更新的基金經理的業績數據。按照基金經理的從業年限分為30年以上,20-29年,10-19年和10年以下四個組別,統計了符合以上條件的661位私募基金經理近五年和近十年的年化收益率和夏普比率數據。

            需要說明的是,很多私募基金經理沒有披露相關的從業年限數據或者近五年和近十年的數據,因此不在我們統計范圍內,此次統計屬于不完全統計。

            此外,從業年限一般從基金經理踏上工作崗位算起,而不是從擔任基金經理算起。而一般走上基金經理崗位,也需要在研究員崗位或者實業領域積累幾年經驗,因此,我們在此,把從業年限在10年以下的基金經理稱為“新銳”經理,而30年以上的稱為市場“老將”。

            根據私募基金經理近五年的業績數據顯示,從業30年以上的經理,近五年平均年化收益率為9.05%,僅高于從業年限在20-29年的;而平均夏普比率為0.45,在四組數據中最低。

            而從業10年以下的私募基金經理,其近五年的年化收益率平均值為12.11%,在四組數據中最高;同時,其近五年的夏普比率平均值為1.24,也是四組數據當中最高的。

            在近五年的業績表現中,從業年限在10年以下的新銳私募基金經理的平均年化收益率和夏普比率均是最高的??梢哉f,新銳經理在四組不同從業年限的基金經理當中,近五年的業績整體表現是最好的。

            市場老將在近10年整體表現更出色

            根據私募基金經理近十年的業績數據顯示,從業30年以上的經理,近十年平均年化收益率為15.69%,平均夏普比率為0.70,均是各從業年限組當中最高的一組。

            而且,在近十年的業績數據當中有個明顯的規律,就是從業年限越高的基金經理組,其平均年化收益率和夏普比率也越高??梢哉f,拉長周期來看,市場老將在近十年的業績整體表現要更出色。

            25位基金經理近五年攻守俱佳

            在近五年和近十年當中,穿越牛熊周期,那些業績曲線平滑上漲的基金經理,其業績表現上都有較高的年化收益率和夏普比率。追求這種穩定復利,也是很多投資人的目標。

            為此,私募排排網根據基金經理的業績數據,在661位私募基金經理當中,篩選出了最近5年年化收益率居前10%(即前67名)且同時夏普比率也居前10%(即前67名)的基金經理,總共有25名基金經理上榜。

            可以發現,這25名優秀私募基金經理的從業年限絕大多數落在10-19年這個年限內,其核心策略為股票策略的占13個,期貨及衍生品策略占10個。近5年年化收益率均在20%以上,夏普比率均在1.2以上。

            從基金經理所屬公司的規模來看,來自5億以下規模的基金經理有9名,屬于最多的。其次是,20-50億規模的有6名,100億以上規模的有3名。

            【應合規要求,私募基金不能公開展示,文中涉及私募收益數據用***替代?!?/p>

            其中,復勝資產的陸航,在上榜的基金經理當中,最近五年年化收益率最高,達到***%,夏普比率也有***。

            陸航從業年限為17年,曾任職于海富通基金,任中小盤股票分析師,QFII投資顧問,絕對收益部投資經理,是復勝資產的創始人。

            復勝資產成立于2015年,公司專注于境內外二級市場股票投資。公司核心團隊擁有近20年A股、港股、美股三地投資經驗及國內頂級公募的從業經驗,公司始終秉持“復利致勝”的原則,堅持業績驅動型的價值投資,重視投資的可持續性,致力為投資者獲取長期的穩健收益,目前公司在管規模已經達到100億以上。

            在上榜的25名基金經理中,核心策略為期貨及衍生品策略的基金經理上榜10個,其中來自均成資產的基金經理司維表現突出。

            司維在近5年年化收益率達到***%,夏普比率為***,在此次上榜的期貨及衍生品策略當中,排名靠前。

            司維是北京大學理學碩士,曾在微軟亞洲研究院和全球最大半導體設備商ASML從事4年多大數據研究分析工作。自2010年起進入證券投資領域,通過結合在買方機構實戰經驗和先進的數據分析方法逐步建立了一套完備的量化投資框架和多個穩健的投資策略,注重運用多品種多策略多投資周期,同時嚴格管理風險暴露的方法來追求長期穩定的投資回報。

            均成資產管理有限公司成立于2016年,是一家以量化投資為核心的專業資產管理公司。公司目前管理規模為20-50億。目前投資領域覆蓋股票,股指期貨以及商品期貨。

            莊濤、林園、吳偉志等多位百億私募基金經理近10年業績出色

            同時,私募排排網也在63位私募基金經理當中,篩選出了最近10年年化收益率居前20名且同時夏普比率也居前20名的基金經理,總共有13名基金經理上榜。其中,從業年限在30年以上的“老將”就有6名。

            可以發現,此次上榜的13名私募基金經理其核心策略均為股票策略。近10年年化收益率均在16%以上,夏普比率均在0.69以上。從業年限在30年以上的基金經理占據6席,幾乎占了上榜的一半。

            從基金經理所屬公司的規模來看,與近五年榜單不同的是,來自5億以下規模的基金經理僅有1名,而來自20-50億規模的最多,有5名,其次是100億規模以上的有4名。

            其中,來自百億私募盤京投資的莊濤,其最近十年的年化收益率為***%,夏普比率為***,在上榜的13名基金經理當中,其年化收益率最高。

            而投資界的明星私募基金經理林園,也以近十年年化***%的收益率和**的夏普比率登上榜單,其年化收益率在榜單中居于第二位。

            林園是林園投資的創始人,林園投資是國內最早開展私募基金業務的公司之一,目前公司管理規模已經達到100億元以上級別。

            林園畢業于臨床醫學專業,曾就職于深圳紅會醫院(擔任內科門診醫生)。2006年創辦陽光私募公司,由于業績突出,林園也時常被人冠以“股神”的稱號。

            關鍵詞: 私募基金經理 中長期優質基金經理 百億私募基金經理 新銳基金經理

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